603997:继峰股份首次公开发行股票招股意向书附录

西方星条旗可让证券分配有限公司
西方星条旗空军大队〔2015〕 号
西方星条旗可让证券分配有限公司
宁波吉丰汽车配件分配分配有限公司
发行一号公共的发行市场占有率的提议
西方星条旗空军大队(以下约分西方星条旗)、“本保举机构”)于2013年1月全套服装争吵西方可让证券分配分配有限公司(以下约分“西方可让证券”)的值得买的东西存款业,宁波吉丰汽车配件分配分配有限公司付托,一号公共的募股和上市的引起人。
本保举机构及本定约雇用保举类似物余军科、鉴于《中华人民共和国公司条例》,Wei Huanzhon、中华人民共和国可让证券法、一号公共的发行市场占有率上市规章、可让证券发行保举事情经营圣职授任、柴纳可让管理机构的行政规章,老实言而有信,不断关照坚持,紧缩的禀承依法起草的事情圣职授任、产业走完基准和职业道德,并使获得寄给报社的可靠性号。、精确与完好无缺性。
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上弦 可让证券发行的基本经济状况
一、保举类似物、定约雇用被归入同一类别员和定约雇用任务组部件简介
(1)契合证明人的保举类似物;
余军科:教区牧师西方星条旗空军大队表示行政经理。,保举类似物,卒业于上海交通大学,获硕士学位。自2000起干可让证券寄销品使欢迎额事情,西方可让证券2006参加,已或契合的可让证券寄销品使欢迎额定约雇用:江淮汽车、国祥分配、博深器、三星电器一号公共的募股,蒋怀汽车可替换联系定约雇用,长垣空军大队的配股成绩,浙江药物私募定约雇用,装饰的值得买的东西存款业经历。
钟伟万:教区牧师西方星条旗空军大队分配有限公司董事行政经理。,保举类似物,卒业于北京大学商量所和人民法院,获硕士学位。自1995起干可让证券寄销品使欢迎额事情,西方可让证券2006参加,已或契合的可让证券寄销品使欢迎额定约雇用:贵州茅台、伊力特、声乐分享(单大中国)、北大荒、世纪华通的一号公共的募股定约雇用,百花村、Lu Kang医学、山东海龙分配,发行海望等。,装饰的值得买的东西存款业经历。
(二)定约雇用协同引起人的经济状况和提案国的走完
杨婷婷:西方星条旗分配有限公司教区牧师董事。,准保举类似物,卒业于上海交通大学,获硕士学位。2008年4月结交西方可让证券干可让证券寄销品使欢迎额任务迄今,参与者了三星电的的一号公共的募股定约雇用。,于是多家拟上市集会改制辅导任务。
(三)定约雇用任务组的剩余部分部件
谢晋余、Xiao Di扇、胡新荣、财产分配、罗索知
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二、发行人基本要旨
公司名称: 宁波吉丰汽车配件分配分配有限公司(以下约分:“宁
冯继基、发行人或公司
法定类似物: 王
表示本钱: 人民币36元,000万元
轧分配公司确立或使安全日期: 2011年11月4日
表示地: 宁波省北仑市罗河路17号
联系电话: 0574-86163701
描写: 0574-86813075
互联网网络网址:
信箱: ir@
经纪范围: 汽车金属零件、有创造力的胸部的开展、出示
主营事情: 总线所在地零件的商量与剥削、出示与使欢迎
可让证券发行典型: 人民币合法权利股一号公共的发行(A股)
三、保举人与发行人的相干
引起人和发行人不有着随后处境:
1、引起人或伟大人物利益合伙、实践把持人、伟大人物利益发行人及其伟大人物利益合伙的要紧次要的。、实践把持人、要紧关系方分配;
2、发行人或伟大人物利益合伙、实践把持人、要紧关系方赞成引起人或伟大人物利益合伙、实践把持人、要紧关系方分配;
3、保举类似物及其引起人匹偶,董事、监事、高级经营作为正式工作人员的具有发行人的合法权利。、在发行人等的经济状况下,可能性产生影响恰当的的业绩;
4、引起人伟大人物利益合伙、实践把持人、发行人的要紧关系方和伟大人物利益合伙、实践把持人、要紧的参加社交聚会企图担保证或融资。;
5、保举人与发行人的剩余部分相干。
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四、保举人社会事业机构的胸部审计顺序与小瘤反对的说辞
(1)保举机构胸部审计顺序
1、小瘤空军大队重要官职和技能把持机关的部件进入,现场打勾,现场打勾后,质检机关将鉴于,小瘤空军大队重要官职号内核初步报道;
2、定约雇用组求婚内核应用顺序,经技能把持部、本钱市场部肯定,容忍并容忍值得买的东西存款业契合人,将小瘤布和定约雇用试验报道做给小瘤组O,小瘤空军大队重要官职为精心薄纸的定约雇用聚集小瘤会。
3、小瘤归类重要官职五天前在小瘤会上聚集。,以全挂在脸上或电子邮件表格向拿小瘤部件发送小瘤布。;
4、小瘤会由小瘤空军大队的群众的首领或其设计作为正式工作人员的结合。、小瘤做事方法费部件,小瘤部件将丰富的思索小瘤布,内核组重要官职契合记载和整顿Kerne;
5、由于小瘤会纪要的内核组重要官职,整顿小瘤反应。,定约雇用任务组反应,定约雇用任务组在装设的提姆内对反应作出全挂在脸上回答。,即时修正、使完美申报布。
(二)小瘤反对的说辞
发起者是老实言而有信的。、百折不挠的vigor的变体,鉴于实践经济状况执行坚持考查工作,并在此根底上,主办单位小瘤机关对宁波吉芬的声请寄给报社、保举人的任务稿本及剩余部分中间定位寄给报社已紧缩的表示。。
2012年4月6日,主办单位聚集小瘤会。,小瘤部件是以公司条例为根底的。、《可让证券法》、一号公共的发行市场占有率上市规章等法规和柴纳证监会关系到索赔,发行人的发展史、次要合伙经济状况、
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实业技术、财务经济状况、筹资满足的等在实地工作的停止了仔细的考查。,与更进一步的试验或解说定约雇用关系到的剩余部分成绩。会的小瘤部件停止了丰富的的议论。,发行人等候一号公共的募股和上市担保,赞成发行发行人的一号公共的发行和上市。
以第二位节 保举人的赞成
一、这时机构是依法办事的。、柴纳可让管理机构的行政规章,发行人及其伟大人物利益合伙、实践把持人作出了坚持考查。、当心试验,赞成提议发行人发行可让证券,并这么成绩求婚担保证人。。
二、本机构经过坚持考查和对声请寄给报社的当心试验,对随后事项作出赞成:
1、有丰富的说辞确信发行人契合法规及柴纳证监会关系到可让证券发行上市的中间定位圣职授任;
2、完好无缺有说辞信任发行人缺乏虚伪记载。、给失误的劝告性国务的或伟大人物未顾及;
3、有丰富的说辞确信发行人及其董事在声请寄给报社和要旨预告材料中表达反对的说辞的秉承丰富的有理;
4、有丰富的说辞确信声请寄给报社和要旨预告材料与可让证券促进机购宣布的反对的说辞不存在实在性不同;
5、确保装设的发起者代表和中间定位作为正式工作人员的,对发行人声请寄给报社停止坚持考查、当心试验;
6、担保证指定寄给报社、缺乏与S的机能关系到的剩余部分寄给报社的失误记载、给失误的劝告性国务的或伟大人物未顾及;
7、确保专业服现役的和专业反对的说辞的号、行政规章、柴纳证监会的规章社会事业机构;
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8、因发行人停止IPO。、寄给报社有虚伪记载。、给失误的劝告性国务的或伟大人物未顾及,给值得买的东西者形成降低价值,公司将依法抵补值得买的东西者的降低价值。;
9、志愿者欢迎柴纳证监会按照可让证券发行担保证事情规章采用的接管办法。
第三链杆 可让证券发行提议
一、可让证券发行保举人指定书
鉴于公司条例、《可让证券法》、一号公共的发行市场占有率上市规章、可让证券发行担保证事情规章、《保举人坚持考查任务原则》等关系到圣职授任,引起人对发行人停止必不可少的东西的坚持考查。,发行人、发行人法度顾问、丰富的沟通后,发行人的审计机构,以为:发行人有完好无缺的事情体系和直截了当地用手操作的容量。,健全管理作文,运转军旗,经纪业绩良好,筹资定约雇用依从地区国际工业政策。,并与主营事情亲密中间定位。,《可让证券法》。、一号公共的发行市场占有率上市规章等法规圣职授任的声请一号公共的发行市场占有率并上市的各项担保,赞成提议发行人发行可让证券。
二、发行人对可让证券表示的决定顺序是
(1)董事会
2012年3月12日,发行人聚集概要的届董事会第五次会认为如何经过了《为设计情节中的公司声请一号公共的发行人民币合法权利股(A股)市场占有率并上市的打手势要求》、《为设计情节中的公司一号公共的发行人民币合法权利股(A股)市场占有率募集资产值得买的东西定约雇用的打手势要求》、《为设计情节中的在一号公共的发行前以自筹资产提早对募集资产值得买的东西定约雇用停止预入伙的打手势要求》、《为设计情节中的公司一号公共的发行人民币合法权利股(A股)市场占有率前滚存利润分配伸出的打手势要求》、为设计情节中的合伙大会
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权董事会经营公司一号公共的发行人民币合法权利股(A股)市场占有率并上市中间定位布置好的东西的打手势要求》、为设计情节中的上市后值得买的东西者起草股息付还为设计情节的推荐、《股票上市的公司条例失效条例草案》。
2013年4月2日,发行人聚集概要的届董事会第十次会认为如何经过了《为设计情节中的延年益寿公司声请一号公共的发行人民币合法权利股(A股)市场占有率并上市的分辨率有效期的打手势要求》等打手势要求。
2014年3月15日,发行人聚集概要的届董事会第十二次会认为如何经过了《为设计情节中的矫正一号公共的发行市场占有率并上市伸出的打手势要求》、担保董事会处置IPO及上市布置好的东西的打手势要求。、为设计情节中的肉体美市场占有率价格为设计情节三年后的打手势要求、《为设计情节中的公司就一号公共的发行市场占有率并上市布置好的东西发行关系到赞成并求婚呼应约束办法的打手势要求》、股票上市的公司条例修正后失效的打手势要求。、股票上市的公司矫正股息付还为设计情节之打手势要求。
2014年10月30日,发行人聚集概要的届董事会第十八次会认为如何经过了《为设计情节中的矫正一号公共的发行市场占有率并上市伸出的打手势要求》、担保董事会处置IPO及上市布置好的东西的打手势要求。等打手势要求。
(二)合伙大会
2012年3月27日,发行人聚集2012年概要的次暂时合伙大会会认为如何经过了《为设计情节中的公司声请一号公共的发行人民币合法权利股(A股)市场占有率并上市的打手势要求》、《为设计情节中的公司一号公共的发行人民币合法权利股(A股)市场占有率募集资产值得买的东西定约雇用的打手势要求》、《为设计情节中的在一号公共的发行前以自筹资产提早对募集资产值得买的东西定约雇用停止预入伙的打手势要求》、《为设计情节中的公司一号公共的发行人民币合法权利股(A股)市场占有率前滚存利润分配伸出的打手势要求》、《为设计情节中的担保董事会经营公司一号公共的发行人民币合法权利股(A股)市场占有率并上市中间定位布置好的东西的打手势要求》、为设计情节中的上市后值得买的东西者起草股息付还为设计情节的推荐、《为设计情节中的
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起草失效后的《公司条例》等法案,。
2013年4月17日,发行人聚集2013年概要的次暂时合伙大会认为如何经过了《为设计情节中的延年益寿公司声请一号公共的发行人民币合法权利股(A股)市场占有率并上市的分辨率有效期的打手势要求》。
2014年3月31日,发行人聚集2014年概要的次暂时合伙大会认为如何经过了《为设计情节中的矫正一号公共的发行市场占有率并上市伸出的打手势要求》、担保董事会处置IPO及上市布置好的东西的打手势要求。、为设计情节中的肉体美市场占有率价格为设计情节三年后的打手势要求、《为设计情节中的公司就一号公共的发行市场占有率并上市布置好的东西发行关系到赞成并求婚呼应约束办法的打手势要求》、股票上市的公司条例修正后失效的打手势要求。、股票上市的公司矫正股息付还为设计情节之打手势要求、校准一号公共的发行市场占有率和募集资产的打手势要求。
2014年11月15日,发行人聚集2014年第四次暂时合伙大会认为如何经过了《为设计情节中的矫正一号公共的发行市场占有率并上市伸出的打手势要求》、担保董事会处置IPO及上市布置好的东西的打手势要求。等打手势要求。
中止后,引起人以为发行人已执行必不可少的东西做事方法。,契合公司条例、可让证券法及柴纳可让证券监督经营做事方法费的关系到圣职授任。
三、可让证券发行契合发行担保
鉴于可让证券法的关系到圣职授任,引起人该当审察发行可让证券的发行担保。,阐明如次:
(1)发行机构健全、运作良好。;
(二)发行人具有继续有益容量。,良好的财务状况。;
(三)发行人无财务会计凭证虚伪记载;,缺乏剩余部分伟大人物不公平。;
(四)发行人契合可让证券交易的圣职授任;
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与新股票发行关系到的剩余部分担保。。
四、这次可让证券发行契合一号公共的发行市场占有率上市规章圣职授任的发行担保
禀承柴纳证监会公布的一号公共的发行市场占有率上市规章(以下约分“《首发规章》”)的中间定位圣职授任,引起人该当审察发行可让证券的发行担保。,阐明如次:
(1)学科资历
1、发行人实业创纪录的反省,肯定发行人于2003年7月11日确立或使安全。,它在2011年11月4日被反而分配分配有限公司。。2011年11月4日,发行人走完实业变卦记录。,并取来表示集会法人营业执照,直到现时,它依然是契合法度的。。保举人以为发行人依法确立或使安全,合法砸锅。,手术工夫已超越三个账目年度。,契合概要的、姓、第九条圣职授任的。
2、发行人实业创纪录的反省,发行人表示本钱变卦前的打勾报道、资产拿权证明及剩余部分寄给报社,肯定发行人的表示本钱已整个付清。,保举人或合伙的财政资助实践上是我,缺乏法度妨碍议事或风险。。引起人或分配应用的资产的产权让,发行人的次要资产不存在伟大人物权属累赘,等候第十项全能运动圣职授任的概要的经营我。
3、作为集会法人审察发行人营业执照、公司条例、产额使欢迎和约、地区开展与工业政策寄给报社,发行人次要干总线所在地HEA的剥削、出示与使欢迎,不属于地区圣职授任的限制性范围。、裁员事情,发行人的用手操作契合法度圣职授任。、行政规章和解决的圣职授任,依从地区
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国际工业政策,等候第十任一圣职授任的概要的经营圣职授任。
4、作为集会法人审察发行人营业执照、公司条例、合伙大会、董事会、中西部及东部各州的县议会会寄给报社、财务报道、产额使欢迎和约、伟大人物利益合伙的实业要旨及其关系,发行人的次要事情在过来缺乏专家转换。;发行人伟大人物利益合伙为宁波吉弘值得买的东西分配有限公司,实践把持人造王、吴碧峰和他的圣子王吉民,在过来的三年中,实践的把持器缺乏转变。;发行人在过来3年中的所长、高层经营作为正式工作人员的缺乏发作专家的转换。;等候第十二项圣职授任的概要的经营圣职授任。
5、发行人实业创纪录的的审察、鉴于发行人的国务的和有理的反省,决定发行人的拿权假设丰富的。,伟大人物利益合伙值得买的东西、实践把持人王、吴碧峰和他的圣子王吉民,受伟大人物利益东、实践伟大人物利益合伙永兴国际分配有限公司,Ltd.(以下约分“WingSing”)赞成的发行人分配不存在伟大人物权属累赘,等候概要的经营圣职授任的第十三条圣职授任。
(二)孤独心
发行人合伙大会的审察、董事会、中西部及东部各州的县议会会寄给报社、事情流程、胸部社会事业机构、薄纸职能机关、资产拿权证明、审计与财务报道、伟大人物利益合伙与实践把持人把持事情L、实业材料、财务报道、发行人中间定位规定、存款账目及剩余部分要旨,还对发行人的高级经营作为正式工作人员的停止了洒上。,肯定发行人有完好无缺的事情体系和直截了当地用手操作的容量。,资产完好无缺性性,作为正式工作人员的、财务、机构、集会孤独心,在孤独心在实地工作的缺乏剩余部分沉重地缺陷。,等候概要的条第第十四条至第以第二位十条的圣职授任。详细如次:
1、发行人肉体美了尤指服装、颜色等相配同一的开展的依靠机械力移动样品。、出示样品、使欢迎样品,它具有完好无缺的事情体系和直截了当地用手操作贮藏所的容量。,等候概要的经营圣职授任的第十四条圣职授任。
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2、资产完好无缺性性。发行人资产完好无缺性性性,于是孤独于合伙单位和剩余部分中间定位方。。有出示经纪中间定位的出示社会事业机构、附带出示体系及补足设备,依法赞成出示经纪权的势力范围、庄稼、机械装置燃烧着的木头、专利权、没有获得专利权的权技术的拿权或应用权,具有孤独的布依靠机械力移动和产额使欢迎体系,等候概要的经营圣职授任的第十五条圣职授任。
3、作为正式工作人员的孤独心。发行人行政经理、副行政经理、财务总监和董事会second 秒的高级经营作为正式工作人员的缺席、实践把持人和剩余部分被把持的集会必须做的事DIR。、中西部及东部各州的县议会集团外的的剩余部分天职,非伟大人物利益合伙、实践把持人和剩余部分被把持的集会被补偿。;发行人财务作为正式工作人员的非伟大人物利益合伙、实践把持人及其把持的剩余部分集会中兼任;契合《首发规章》第十�

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